อ๋อ - ธนิสา อุปถัมภ์
Assistant Planner
ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ป.ตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
"เพราะชีวิตที่มั่นคง เริ่มต้นจากการมีแผนที่ทางการเงินที่ชัดเจน" จุดเริ่มต้นบนเส้นทางนักวางแผนการเงินของอ๋อ เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ค่ะ อ๋อมีความเชื่อว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินอย่างไร และความรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อ๋อจึงได้สมัครเข้าอบรมและเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ศึกษาลึกไปถึงด้านการลงทุน อ๋อเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เรามั่นใจเพียงพอที่จะให้คำแนะนำลูกค้าแล้วจริงหรือ ?" ในเวลานั้นคำตอบคือ "ยังไม่มั่นใจ" และเมื่อไม่มั่นใจ อ๋อจึงตัดสินใจหยุดพักเส้นทางนี้ไว้ก่อน เพราะตระหนักว่าการให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูง เนื่องจากคำแนะนำของเราจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง รวมถึงครอบครัวซึ่งก็คือคนที่เขารักไปตลอดชีวิต จนกระทั่งช่วงปลายปี 2568 อ๋อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Open-House ของ Avenger Planner พอได้ฟังแนวทางการสร้างนักวางแผนการเงินและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้คำตอบที่เคยค้างคาอยู่ในใจชัดเจนขึ้นทันที อ๋อจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม ด้วยความเชื่อที่ว่า การเป็นนักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ ไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ แต่จำเป็นต้องมีระบบงานและทีมสนับสนุนที่มีเข้มแข็งและมีมาตรฐาน ด้วยโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี ประกัน การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อ๋อจึงเชื่อมั่นว่าระบบและทีมงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ จะช่วยให้อ๋อสามารถออกแบบแผนการเงินที่ตอบโจทย์ในชีวิตของลูกค้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้ลูกค้าก้าวไปสู่ทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
ป.โท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ป.ตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
"เพราะชีวิตที่มั่นคง เริ่มต้นจากการมีแผนที่ทางการเงินที่ชัดเจน" จุดเริ่มต้นบนเส้นทางนักวางแผนการเงินของอ๋อ เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ค่ะ อ๋อมีความเชื่อว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินอย่างไร และความรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อ๋อจึงได้สมัครเข้าอบรมและเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ศึกษาลึกไปถึงด้านการลงทุน อ๋อเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เรามั่นใจเพียงพอที่จะให้คำแนะนำลูกค้าแล้วจริงหรือ ?" ในเวลานั้นคำตอบคือ "ยังไม่มั่นใจ" และเมื่อไม่มั่นใจ อ๋อจึงตัดสินใจหยุดพักเส้นทางนี้ไว้ก่อน เพราะตระหนักว่าการให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูง เนื่องจากคำแนะนำของเราจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง รวมถึงครอบครัวซึ่งก็คือคนที่เขารักไปตลอดชีวิต จนกระทั่งช่วงปลายปี 2568 อ๋อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Open-House ของ Avenger Planner พอได้ฟังแนวทางการสร้างนักวางแผนการเงินและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้คำตอบที่เคยค้างคาอยู่ในใจชัดเจนขึ้นทันที อ๋อจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม ด้วยความเชื่อที่ว่า การเป็นนักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ ไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ แต่จำเป็นต้องมีระบบงานและทีมสนับสนุนที่มีเข้มแข็งและมีมาตรฐาน ด้วยโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี ประกัน การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อ๋อจึงเชื่อมั่นว่าระบบและทีมงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ จะช่วยให้อ๋อสามารถออกแบบแผนการเงินที่ตอบโจทย์ในชีวิตของลูกค้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้ลูกค้าก้าวไปสู่ทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ