เกมส์ – พสิษฐ์ธิวัชร บุญส่งศรี CFP®, CISA
Assistant Planner
ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ป.โท เศรษฐศาสตร์การเงิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พัฒนาที่ปรึกษาการเงิน บริษัทเอกชน
เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากประสบการณ์ในการทำงานธนาคารและบริษัทประกันชีวิตมาหลายปี มักจะได้ยินคำว่า “วางแผนการเงิน” แล้วมันคืออะไร ในตอนแรกของการทำงานก็ยังไม่เข้าใจ วางแผนทำไม ทำแล้วได้อะไร จนวันหนึ่งได้เจอกับลูกค้าธนาคารที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หลายๆ ท่านมักมีมุมมองคล้ายกันคือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่วนต่างตรงนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเค้า “รวย” จึงได้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จริงๆแล้วมันคือ “ความมั่งคั่งสุทธิ” หรือ “Wealth” นั่นเอง นี่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้สนใจด้านนี้มากขึ้น ได้ประสบการณ์จากธนาคารมาแล้วจึงไปเพิ่มความรู้ด้านประกันชีวิต กองทุนและการลงทุนอื่นๆ มากขึ้น ลองผิด ลองถูก ขาดทุนก็เยอะ เรียนรู้ ปรับปรุง เริ่มเห็นแนวทางที่ทำกำไรได้เหมาะสมกับตัวเอง เข้าอบรมและทดสอบความรู้ด้านวางแผนการเงิน CFP และการวิเคราะห์การลงทุน CISA แต่ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจน จึงลองสมัครเรียน DIY Portfolio ของ A-Academy ได้เห็นว่า การวางแผนการเงินที่เป็นรูปแบบ ลงทุนในกองทุนรวมอย่างเป็นระบบ มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ จึงสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner ซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ เราวางแผนให้ตัวเอง แบบง่ายๆ ปรับได้ตามใจชอบ ไม่มีระบบ แบบแผน แต่การวางแผนให้ลูกค้าต้องคำนึงถึงหลายอย่าง ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ มีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้ ลืม หรือมีแนวทางใหม่ๆ ก็คิดว่ามาถูกทางแล้วละ เพราะเราชอบเรียนรู้ ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่สนใจแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วย “การวางแผนองค์รวม ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำได้ จะเป็นแนวทางที่ทำให้ไปสู่สิ่งที่ต้องการได้เร็วขึ้น”
ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ป.โท เศรษฐศาสตร์การเงิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พัฒนาที่ปรึกษาการเงิน บริษัทเอกชน
เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากประสบการณ์ในการทำงานธนาคารและบริษัทประกันชีวิตมาหลายปี มักจะได้ยินคำว่า “วางแผนการเงิน” แล้วมันคืออะไร ในตอนแรกของการทำงานก็ยังไม่เข้าใจ วางแผนทำไม ทำแล้วได้อะไร จนวันหนึ่งได้เจอกับลูกค้าธนาคารที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หลายๆ ท่านมักมีมุมมองคล้ายกันคือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่วนต่างตรงนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเค้า “รวย” จึงได้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จริงๆแล้วมันคือ “ความมั่งคั่งสุทธิ” หรือ “Wealth” นั่นเอง นี่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้สนใจด้านนี้มากขึ้น ได้ประสบการณ์จากธนาคารมาแล้วจึงไปเพิ่มความรู้ด้านประกันชีวิต กองทุนและการลงทุนอื่นๆ มากขึ้น ลองผิด ลองถูก ขาดทุนก็เยอะ เรียนรู้ ปรับปรุง เริ่มเห็นแนวทางที่ทำกำไรได้เหมาะสมกับตัวเอง เข้าอบรมและทดสอบความรู้ด้านวางแผนการเงิน CFP และการวิเคราะห์การลงทุน CISA แต่ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจน จึงลองสมัครเรียน DIY Portfolio ของ A-Academy ได้เห็นว่า การวางแผนการเงินที่เป็นรูปแบบ ลงทุนในกองทุนรวมอย่างเป็นระบบ มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ จึงสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner ซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ เราวางแผนให้ตัวเอง แบบง่ายๆ ปรับได้ตามใจชอบ ไม่มีระบบ แบบแผน แต่การวางแผนให้ลูกค้าต้องคำนึงถึงหลายอย่าง ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ มีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้ ลืม หรือมีแนวทางใหม่ๆ ก็คิดว่ามาถูกทางแล้วละ เพราะเราชอบเรียนรู้ ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่สนใจแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วย “การวางแผนองค์รวม ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำได้ จะเป็นแนวทางที่ทำให้ไปสู่สิ่งที่ต้องการได้เร็วขึ้น”