ผู้แนะนำมีทักษะไม่เพียงพอ
ทำให้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับท่านได้
แนะนำได้เพียงบางเรื่อง
ทั้งๆ ที่การตัดสินใจนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้วย
มุ่งขายสินค้ามากเกินไป
ทั้งที่อาจไม่จำเป็นต้องซื้อ หรืออาจมีทางเลือกอื่น
ขาดความเป็นอิสระ
เพราะต้องแนะนำให้กับบริษัทต้นสังกัดเท่านั้น
คำแนะนำไม่ต่อเนื่อง
เพราะแนะนำไปตามสถานการณ์เป็นครั้งๆ เท่านั้น
ต้องมียอดเงินลงทุนขั้นต่ำ
หากต้องการคุณภาพบริการที่สูงขึ้น
1. ทุกคนเข้าถึงได้
บริการของเรา ไม่มีการคิดค่าบริการ ไม่มีการกำหนดฐานะ และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการใช้บริการ ขอเพียงมีความตั้งใจ ทุกคนสามารถใช้บริการได้
2. บริการโดยมืออาชีพ
นักวางแผนการเงินทุกคน มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่รัดกุม และต้องฝึกฝนในหลักสูตรพิเศษของทีมกว่า 1 ปี จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้
3. แนะนำแบบองค์รวม
ครอบคลุมในทุกมิติด้านการเงิน ตั้งแต่การวางแผนกระแสเงินสด สภาพคล่อง หนี้สิน การจัดการความเสี่ยง การใช้จ่ายรายการใหญ่ แผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนภาษี และแผนอื่นๆ โดยไม่ละเลยด้านใด
4. มีความเป็นอิสระ
สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ได้จากหลากหลายแบรนด์สินค้า โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใด (Open Architecture) และมีกลไกในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเหตุผล มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. ไม่มีการกดดันให้ต้องซื้อผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของนักวางแผนการเงิน เป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ และมีนโยบายห้ามไม่ให้นักวางแผนการเงิน กดดันให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเด็ดขาด
6. ดูแลต่อเนื่อง
มีการติดตามและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากนักวางแผนการเงินท่านเดิม ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลไปๆ มาๆ เว้นแต่เป็นความประสงค์ของลูกค้าเอง
2268
แผนการเงินที่ได้ส่งมอบแล้ว (แผน)
4382
เงินที่ออม/ลงทุนตามแผนแล้ว (ล้านบาท)
49
แผนลงทุนเพิ่มอัตโนมัติ (ล้านบาท/เดือน)
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564
ข้อความด้านล่างนี้ เป็น Feedback บางส่วนที่ลูกค้ากรุณาเขียนให้กับ Planner ของทีม
สาระความรู้จากพวกเรา
เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.2 : ว่าด้วยเรื่องเส้นโค้งความอิ่มเอม
Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]