ก่อนจะได้สอนการเงินในองค์กร วิทยากรต้องผ่านอะไรมาก่อน ?

ในการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้าง Financial Well-Being ผ่านการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ On-Site / Online / Hybrid นั้น หนึ่งใน Key Success Factor สำคัญคือ "วิทยากร" ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรู้สึกเชื่อมั่น จนอยากจะนำความรู้ที่ได้ ไปลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้

บ่อยครั้ง พวกเราก็ต้องถูก Due Diligence โดยทีม HR หรือกระทั่งทีม Management ของบริษัทที่จะเข้าไปอบรม ว่าวิทยากรที่จะมาสอนนั้นเป็นใคร มีประวัติ มีประสบการณ์ หรือถูกคัดเลือกมาอย่างไร ?

• บางองค์กรต้องการวิดีโอตัวอย่างการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
• บางองค์กรต้องการขอนัดสัมภาษณ์วิทยากร ก่อนจะตกลงให้สอนจริง
• บางองค์กรขอให้มีการจำลองการสอนเสมือนจริง (Dry Run) ก่อน

กระนั้นในวันจริง เราก็ยังเห็นทีม HR หรือทีมผู้ประสานงาน ทั้งนั่งเกร็งตอนสอน และลุ้นผลการประเมินจากผู้เข้าอบรม ว่า Feedback จะออกมาดีหรือไม่ ซึ่งผมและทีมเราก็เกร็งไม่แพ้กันครับ เพราะก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเหมือนกัน

บทความนี้ผมอยากเล่าให้ทุกท่านได้ทราบครับว่า "Behind the Scene" ก่อนที่วิทยากรแต่ละคนของ Avenger Planner จะได้ไปสอนในองค์กรต่างๆ นั้น พวกเขาต้องผ่านอะไรบ้าง

ขั้นแรก : ต้องเป็นนักวางแผนการเงินก่อน

ที่ Avenger Planner เราเชื่อว่า "รากฐาน" ที่ดีของการเป็นวิทยากรสอนการเงิน คือการต้อง "เข้าใจคน" เสียก่อน ว่าในบรรดาผู้คนที่หลากหลายนั้น แต่ละคนคิด ตัดสินใจ ตอบสนองต่อเรื่องเงินต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร เช่น

• ทำไมบางคนประสบความสำเร็จทางการเงินได้ง่าย ?
• ทำไมบางคนถึงมีแนวโน้มตัดสินใจเรื่องเงินผิดพลาด ?
• อะไรเป็นปัจจัยถ่วงรั้ง และปัจจัยส่งเสริม ที่อยู่เบื้องหลังคนแต่ละคน ?
• เรื่องเล่า/ตัวอย่างแบบไหน ที่เล่าแล้วช่วยให้เข้าใจ นำไปปฏิบัติได้ง่าย ?
• เทคนิคอะไรที่ใช้แล้วได้ผลดี หรือ ใช้ยากเกินไป ?
• ฯลฯ

เมื่อมาเป็นวิทยากร จึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการเงินได้ด้วยถ้อยคำที่ เข้าใจง่าย ตรงจุด และไม่อยู่บนหอคอยงาช้าง จนเข้าไม่ถึงผู้เรียน อีกทั้งก็จะมีตัวอย่างและกรณีศึกษา ที่ได้มาจากประสบการณ์ของตนเองเพื่อประกอบการสอนด้วย

นอกจากนั้น การที่ต้องเป็นนักวางแผนการเงินก่อน ยังเป็นการ Make Sure ด้วยว่า วิทยากรมีความรู้และคุณสมบัติขั้นต่ำที่เพียงพอ จะไปถ่ายทอดเรื่องเงินให้กับผู้อื่น เพราะหากสื่อสารผิดพลาด ก็อาจเกิดโทษกับผู้เรียนได้

ซึ่งการจะเป็นนักวางแผนการเงินของ Avenger Planner นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• ผ่านการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคสนามเป็นเวลากว่า 1 ปี ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานได้
• มีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP License) ซึ่งเป็นใบอนุญาตฝั่งผู้แนะนำการลงทุนในระดับสูงสุด ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ครอบคลุมการให้คำแนะนำด้านการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้รับคำปรึกษาได้
• มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต โดยสำนักงาน ค.ป.ภ. เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

โดยนักวางแผนการเงิน จะรับผิดชอบงานหลัก ได้แก่

• การเป็นนักวางแผนการเงินประจำตัวของลูกค้ารายบุคคล
• การให้คำปรึกษารายครั้งในกิจกรรม Money Clinic

ดังนั้น ทุกๆ คนจะบ่มเพาะประสบการณ์ในการให้คำแนะนำทางการเงินอยู่ตลอดเวลา และ คนที่สนใจต่อยอดเป็นวิทยากร ก็จะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกฝนต่อเนื่อง อันเป็นเงื่อนไขขั้นที่สองก่อนจะเป็นวิทยากรได้

ขั้นที่สอง : ต้องเข้าโปรแกรมการฝึกฝนเพื่อต่อยอดเป็นวิทยากร

ในขั้นนี้นักวางแผนการเงินที่สนใจเป็นวิทยากร จะต้องเข้าโปรแกรมฝึกฝนต่อเนื่องเพื่อเป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายใน ในชื่อ "AVP Instructor Class" ซึ่งจัดสอนโดยทีมวิทยากรรุ่นพี่ซึ่งมีประสบการณ์สูง

โดยตัวผมเอง ในฐานะ CEO ของ Avenger Planner และมีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การเงินมาตั้งแต่ปี 2553 ในนาม A-Academy ก็ร่วมสอนในโปรแกรมนี้ด้วยครับ

ในโปรแกรมจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น

• Mindset และ Skillset สำหรับวิทยากร
• การออกแบบโครงสร้างเนื้อหา
• หลักการและเทคนิคการอธิบายความ (Explaination)
• การใช้ตัวอย่าง / อุปมาอุปมัย / Story-Telling
• การใช้กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ (Activity-Based Learning)
• เทคนิคการจัดทำ Presentation
• Time & Resource Management

โดยประกอบด้วยทั้งการเรียนรู้ในแบบ Lecture และการฝึกสอนจริง พร้อมรับ Comment จากทีมอาจารย์และ Commentator

ขั้นที่สาม : ต้องฝึกสอนจริงในสัมมนาฟรีของ Avenger Planner

เมื่อนักวางแผนการเงิน "ว่าที่วิทยากร" แต่ละคนได้รับการเตรียมพื้นฐานมาพอสมควรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนสอนจริง ในสภาวะแวดล้อมจริง คือมีผู้เรียนจริงๆ

ในการฝึกสอนนี้จะเป็นการสอน ร่วมกันเป็นทีม และทีมว่าที่วิทยากร จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

• ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่ก่อนงานสัมมนา
• ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน สถานการณ์ และสไตล์การสอนของแต่ละคน
• ฝึกสอนจริงในเนื้อหาส่วนของตน
  ร่วม Observe และช่วยตอบคำถาม ในเนื้อหาส่วนของผู้อื่น
• ดูแลความเรียบร้อยในห้องสัมมนา และทาง Online Meeting
• ประชุมสรุปงาน พร้อมรับ Feedback จากทีมผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้ว่าที่วิทยากรทุกคนได้เห็น เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการจัดการสอน และการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในเบื้องหน้า และ เบื้องหลังของการจัดการสอนแต่ละครั้ง

ประชุมสรุปและ After Action Review หลังงานสัมมนาจบ

ขั้นที่สี่ : ผ่านการประเมินโดยทีมผู้บริหาร

ว่าที่วิทยากรแต่ละท่านจะต้องฝึกสอนในสัมมนาฟรีข้างต้น จนกว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทีมผู้บริหารของ Avenger Planner จึงจะสามารถออกสอนให้กับในองค์กรภายนอก ภายใต้โครงการ "AVP for Workplace" ได้

โดยจะต้องเป็นผู้ที่

• มีผลการสอนที่ประเมินโดยผู้เรียน ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง
• มีความรับผิดชอบสูง และมีพัฒนาการในการสอนที่ชัดเจน
• มีประสบการณ์ Observe งานสอน และเป็น Staff ในการจัดสอนให้กับองค์กรภายนอก
• ได้รับผลอนุมัติให้สามารถสอนให้กับองค์กรภายนอกได้ จากทีมผู้บริหาร Avenger Planner

ทั้งนี้นับจากวันที่นักวางแผนการเงินของทีมคนหนึ่ง เริ่มเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนเพื่อเป็นวิทยากรในขั้นที่ 1 จนถึงวันที่ผ่านการประเมินโดยทีมผู้บริหารในขั้นที่ 4 นั้น อาจใช้เวลามากกว่า 1-2 ปี

ในวันสอนจริงยังมีการควบคุมคุณภาพการสอนเพิ่มเติม

จะเห็นว่ากว่าที่วิทยากรของ Avenger Planner คนหนึ่งๆ จะฝึกฝนและพิสูจน์ตนเอง จนได้รับความไว้วางใจ ให้ออกไปถ่ายทอดความรู้การเงิน ให้กับองค์กรภายนอกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

และเพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด Avenger Planner จึงให้ความสำคัญกับทั้ง “คุณภาพของวิทยากร” และ “ระบบสนับสนุนการสอน” ในทุกขั้นตอนโดยจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1. มีทีมบรีฟงานให้วิทยากรก่อนสอน : ก่อนเริ่มงาน ทีม AVP for Workplace จะมีการบรีฟวิทยากรให้เข้าใจบริบท ความต้องการ และเป้าหมายของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถปรับเนื้อหา ตัวอย่าง และวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด

2. มีการประชุมร่วมกับทีม HR หรือผู้ประสานงานก่อนวันสอน : สำหรับงานอบรมแต่ละองค์กร จะมีการนัดประชุมร่วมกับทีม HR หรือผู้ประสานงานก่อนการสอน เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของกลุ่มผู้เข้าอบรม ประเด็นที่องค์กรให้ความสำคัญ รูปแบบการจัดงาน และความคาดหวังขององค์กร เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. จัดสอนร่วมกันเป็นทีมวิทยากรในหัวข้อที่เหมาะสม : ในหัวข้อที่มีเนื้อหาหลายส่วน หรือมีระยะเวลาการสอนค่อนข้างยาว จะมีการจัดสอนร่วมกันเป็นทีมวิทยากรอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยในทีมจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยดูแลภาพรวมของการสอน การเชื่อมโยงเนื้อหา และการตอบคำถามให้เป็นไปอย่างราบรื่น

4. กรณีสอนโดยวิทยากรเพียง 1 ท่าน จะคัดเลือกวิทยากรที่มีความพร้อมเหมาะสม : ในบางหัวข้อที่มีระยะเวลาสั้น หรือมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง อาจมีการจัดสอนโดยวิทยากรเพียง 1 ท่าน โดยวิทยากรที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการดูแลคลาสได้อย่างครบถ้วน

5. มีทีมผู้ช่วยวิทยากรสำหรับหัวข้อที่มีความเฉพาะทาง : สำหรับหัวข้อที่มีรายละเอียดเชิงลึก มีความเฉพาะทาง หรือคาดว่าจะมีคำถามจำนวนมาก จะมีการจัดทีมผู้ช่วยวิทยากรเข้าร่วมใน Session นั้นด้วย โดยอาจช่วยดูแลคำถามระหว่างคลาส ช่วยตอบคำถามทาง Online หรือช่วยสนับสนุนวิทยากรหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับคำตอบและการดูแลอย่างทั่วถึง

6. มีการเก็บ Feedback หลังจบการสอนทุกครั้ง : หลังการจัดอบรมแต่ละครั้ง วิทยากรจะได้รับ Feedback จากผู้เข้าอบรม จากทีม HR ขององค์กร และจากทีมงาน AVP for Workplace เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อๆ ไป

7. มีระบบพัฒนาวิทยากรอย่างต่อเนื่อง : หากมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ทีมผู้บริหารของ Avenger Planner จะร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การบรีฟเพิ่มเติม การฝึกซ้อม การปรับวิธีการสื่อสาร หรือการ Retrain ในหัวข้อที่จำเป็น เพื่อให้วิทยากรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นก่อนรับผิดชอบการสอนในครั้งต่อไป

แนวทางทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคลาสของ Avenger Planner มีความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหา วิทยากร และการดูแลผู้เข้าอบรม

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสมกับความไว้วางใจที่มอบให้เราครับ