asset allocation
05/06/2023
กองทุน RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ นั้นน่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูใครหลายๆ คน เพราะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราสามารถลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุ โดยที่ยังได้ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ในระหว่างการถือครองเราสามารถสับเปลี่ยนกองทุน RMF ได้ โดยไม่ผิดเงื่อนและสามารถนับอายุต่อจากที่เคยถือไว้ได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มนับใหม่ได้ด้วยนะคะ ทางเลือกในการสับเปลี่ยน […]
24/05/2023
“เป้าหมายเกษียณ” คือเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญ เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องใช้เวลาเก็บเงินออมและลงทุนอย่างมีวินัยหลายสิบปี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ เป้าหมายยิ่งยาก ยิ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทุ่นแรง และช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ซึ่งสำหรับเป้าเกษียณอายุนั้น กองทุน RMF ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่มีพลังยิ่งใหญ่ อย่างน้อยๆ 3 […]
19/05/2023
หลายๆ ท่านที่ได้เคยศึกษาเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำ น่าจะคุ้นเคยกันดีกับวิธีการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) นะคะ เนื่องจากสวัสดิการด้านการออม/ลงทุนต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ […]
08/05/2023
ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่าควรซื้อกองทุน SSF ดีไหม ? ตอนนี้อายุ 25 -30 ปีจะซื้อดีหรือไม่ ? แล้วตอนอายุ 50-55 ปี ล่ะ ยังควรต้องซื้อต่ออยู่มั๊ย ซื้อไปอีกกี่ปีถึงจะโอเค […]
02/05/2023
How Can We Help : EP19 เราช่วยติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุเป้าหมาย เมื่อมีการสร้างพอร์ตการลงทุน และได้เริ่มต้นลงทุนตามแผนไปแล้วนั้น กระบวนการสำคัญที่ตามมา คือ “การติดตามและทบทวน” พอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ในส่วนของการ […]
26/04/2023
How Can We Help : EP18 เราช่วยให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน กองทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ถูกต้อง หนึ่งในอุปสรรคสำคัญ […]
19/04/2023
How Can We Help : EP17 เราช่วยแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือลงทุน ตามสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตที่ออกแบบไว้ หลังจากมีการแนะนำพอร์ตการลงทุน หรือ Asset Allocation ที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายและตัวลูกค้าแล้วนั้น ในการ […]
13/09/2020
เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ทาง Avenger Planner ได้เผยแพร่ สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ฉบับล่าสุด ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 ซึ่งในบทความดังกล่าวนั้น ได้มีคำแนะนำสำคัญคือ “ควรเพิ่มความระมัดระวัง” ในการลงทุน […]
19/03/2020
เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ทาง Avenger Planner ได้เผยแพร่ สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ไปเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ซึ่งในบทความดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ สถานการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น กำลังมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ […]
18/02/2020
เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากสถานการณ์การลงทุน ณ ปัจจุบัน (18 ก.พ. 63) มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ “ควรเพิ่มความระมัดระวัง” ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ผมเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง […]