4 คำถามเตือนสติก่อนใช้จ่าย
17/01/2023
How Can We Help : EP2
03/02/2023
How Can We Help : EP1
เราช่วยท่าน “วางแผนการเงินแบบองค์รวม”
ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา Avenger Planner ได้เริ่มต้นให้บริการภายใต้สถานะ “บลป.” ซึ่งย่อมาจาก “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน” ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ด06-0148-37
ซึ่งใบอนุญาตประเภท บลป. นี้ สามารถมีขอบเขตของบริการได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่า บลป. แห่งนั้นๆ ยื่นขอประกอบธุรกิจลักษณะใด กับทางสำนักงาน กลต.
สำหรับ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ นั้น เราเป็น บลป. ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ “วางแผนการเงินแบบองค์รวม” เป็นหลัก
โดยท่านที่สนใจใช้บริการ จะได้รับการจัดสรรนักวางแผนการเงินจาก บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ซึ่ง Planner ก็จะช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็น “แผนการเงิน” ที่ครอบคลุมเรื่องการเงินในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านที่ลูกค้ามักจะสนใจอยู่ก่อนแล้ว เช่น ด้านการลงทุน และด้านภาษี
รวมทั้งด้านที่สำคัญ แต่อาจจะยังไม่ได้รับการจัดการมากนัก เช่น ด้านสภาพคล่อง เงินสำรอง การป้องกันความเสี่ยงผ่านประกันต่างๆ แผนเกษียณอายุอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
เมื่อจัดทำแผนแล้ว Planner ก็จะนำเสนอแผน และร่วมกันปรับแก้แผนกับลูกค้า เพื่อสรุปเป็น Action Plan ที่จะลงมือปฏิบัติจริงกันต่อไป
โดย Planner จะให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแผนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจะติดตามและปรับปรุงแผนให้เหมาะกับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ซึ่งแผนหรือ Action เดิมอาจไม่เหมาะสมแล้ว
ซึ่งบริการลักษณะนี้ อาจไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยนัก หรือแม้บางท่านจะเคยได้ยินมาบ้างก็อาจยังไม่ทราบในรายละเอียด
Avenger Planner จึงขอนำเรื่องราว เกี่ยวกับบริการของพวกเรามาเขียนเล่า ให้ท่านที่สนใจ ได้รับทราบเป็นโพสสั้นๆ ที่หน้าเพจ โดยจะทยอยอัพเดทเพิ่มเติมเป็นระยะ ซึ่งจะรวบรวมไว้ใน Album ที่ชื่อ “How Can We Help” นะครับ
สำหรับ EP1 นี้ ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ แล้วพบกันใน EP ถัดไปครับ
#ชีวิตดี #การเงินดี #เพราะมีแผน
#AvengerPlanner
เปลี่ยนความรู้การเงิน เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้
ให้พวกเราเป็นนักวางแผนการเงินประจำตัว
ช่วยวิเคราะห์และแนะนำคุณอย่างรอบด้าน เพื่อทุกการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ตัวอย่าง : แผนเกษียณอายุ
