How Can We Help : EP2

How Can We Help : EP2
เราช่วยรวบรวมและวางแผนเรื่องการเงินในมิติต่างๆ ที่กระจัดกระจาย เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้

บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ นั้น มีหนึ่งใน “End Result” หรือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เป็น “แผนการเงิน” ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะ

ซึ่งในกระบวนการจัดทำแผนนี้ล่ะครับ ที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินมิติต่างๆ ของลูกค้า จะถูกรวบรวมโดย Planner เพื่อนำมาจัดให้เป็นระบบระเบียบ และครบถ้วนในทุกๆ มิติที่สำคัญ

จะทำได้นั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกค้า เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน พอร์ตการลงทุน กรมธรรม์ต่างๆ ที่มีอยู่ รวมไปถึงรายรับ รายจ่าย หมวดต่างๆ

เรียกได้ว่า สำหรับลูกค้าบางท่านนั้น แม้จะพร้อมจัดเตรียมข้อมูลให้ Planner แต่ก็ยังจัดหาข้อมูลให้ได้ยาก เพราะข้อมูลอยู่กระจัดกระจาย ไม่เคยมีการเก็บรวบรวมมาก่อน

แต่ขั้นตอนนี้นั้น อยากขอให้มั่นใจนะครับ ว่าแม้จะยาก แต่ก็ไม่ได้ยากเกินจะทำ เพราะขอแค่ท่านมีใจสู้ Planner ก็พร้อมจะสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเต็มที่ในการแนะนำวิธีการ ที่จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาได้ในที่สุด

จากประสบการณ์ทำงานของพวกเราชาว Avenger Planner ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้ากว่า 3,700 ท่านที่ผ่านกระบวนการนี้ได้สำเร็จ ซึ่งผลลัพธ์นั้นคุ้มค่ามากครับ

อย่างน้อยที่สุดท่านจะเห็นและเข้าใจสถานะการเงินของตนเองในมิติต่างๆ “ณ ปัจจุบัน” เป็นครั้งแรกๆ โดยเฉพาะสำหรับท่านที่ไม่เคยทำมาก่อน และท่านจะได้ “ฐาน” ตัวเลขต่างๆ เพื่อใช้วางแผนไปในอนาคต เช่น

• ท่านจะพอประเมินได้ชัด ว่าความสามารถในการออมของท่าน คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไรต่อปี
• การผ่อนชำระหนี้สินของท่านทำได้สบายๆ หรือเริ่มตึงแล้ว
• สินทรัพย์ของท่าน กระจายตัวอย่างไร กระจุกอยู่ในสินทรัพย์ประเภทใด มากเกินไปหรือไม่
• ท่านจะเริ่มสามารถเปรียบเทียบ สถานะการเงินในวันนี้ กับในอนาคต เช่น ในอีก 1 ปีข้างหน้าได้

เมื่อท่านเข้าใจสถานะการเงินของตนเองมากยิ่งขึ้น ท่านจะมีความมั่นใจ ที่จะใช้จ่ายหรือเก็บออมในสิ่งที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็จะตระหนักมากขึ้น หากต้องตัดสินใจเรื่องใด ที่ท่านทราบว่า ไม่เหมาะกับสถานะการเงินของท่าน ณ ขณะนั้น

โดยสรุปแล้ว เมื่อมีข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้น การวางแผน และการตัดสินใจต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งทั้งหมดข้างต้นนั้น เกิดขึ้นได้ เพียงเริ่มต้นวางแผนการเงินกับพวกเรา Avenger Planner ครับ

#ชีวิตดี #การเงินดี #เพราะมีแผน
#AvengerPlanner

ตัวอย่าง : แผนเกษียณอายุ