How Can We Help : EP18

How Can We Help : EP18
เราช่วยให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน กองทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ถูกต้อง

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้การสร้างพอร์ตการลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆ ที่มี Asset Allocation ที่ดี และมีการคัดเลือกกองทุนรวม
ที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสมแล้ว

นั่นคือการ “Execution” หรือ การทำธุรกรรมกองทุนรวม เพื่อสร้างหรือปรับพอร์ตด้วยเงินจริงให้ได้ตาม “แผนการ” ที่ออกแบบไว้

ธุรกรรมกองทุนรวมบางอย่างนั้น สามารถทำได้เองไม่ยาก เช่น การสั่งซื้อและสั่งขายกองทุน แต่ถ้าต้องทำในปริมาณมากๆ ก็อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้

ธุรกรรมบางอย่างนั้น มีความซับซ้อนในตัวเองที่แม้จะมีจำนวนรายที่ต้องทำน้อยน้อย แต่ก็อาจจะทำไม่สำเร็จได้ เช่น ธุรกรรมสับเปลี่ยนกองทุนที่มีข้อกำหนดหยุมหยิม เช่น กอง A สับเปลี่ยนไปกอง B ไม่ได้ หรือถ้าจะไปกอง B นั้น จะต้องสับเปลี่ยนไปพักไว้ที่กอง C ก่อน

ธุรกรรมบางอย่างเป็นธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บไซต์หรือ App ไม่ได้ เช่นการโอนย้าย RMF/SSF/LTF ข้าม บลจ. และการโอนย้าย PVD มายังกอง PVD for RMF จะต้องทำผ่านเอกสารกระดาษ ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องติดต่อหลายที่ และต้องใช้เอกสารประกอบจำนวนมาก

ความซับซ้อนยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อปัจจุบันมีจำนวนกองทุนมากขึ้น กองทุนหลายกองมีชื่อที่ใกล้เคียงกัน กองทุนบางกองมีการเปลี่ยนชื่อ ทำให้เพิ่มโอกาสการทำธุรกรรมผิดได้มาก

ความซับซ้อนทั้งหมดนี้นั้น Planner ของ Avenger Planner จะช่วยแนะนำและอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกองทุนได้ถูกต้องครบถ้วน ตามแผนการ

เนื่องจากในการใช้บริการกับเรานั้น Planner จะอยู่ในสถานะผู้ดูแลบัญชีที่เปิดกับ บล. พันธมิตร ด้วย ซึ่งทำให้ Planner สามารถ Monitor และตรวจทานธุรกรรมทั้งหมด ให้กับลูกค้าได้โดยง่าย

และในบางธุรกรรมนั้น Planner ยังสามารถเป็นผู้ช่วยส่งคำสั่งไปยัง บล. พันธมิตร ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้ตรวจสอบรายการว่าถูกต้องตรงกับแผนที่พูดคุยกันไว้หรือไม่

หากถูกต้องครบถ้วน ก็จึงแจ้ง “อนุมัติ” รายการเหล่านั้น กับ บล. พันธมิตร เพื่อทำรายการต่อไป กระบวนการเช่นนี้ ก็จะช่วยย่นระยะเวลา และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มาก โดยที่ลูกค้ายังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายด้วยตนเองอยู่นั่นเองครับ

#ชีวิตดี #การเงินดี #เพราะมีแผน
#AvengerPlanner

ตัวอย่าง : แผนเกษียณอายุ