How Can We Help : EP16

How Can We Help : EP16
เราช่วยท่านสร้างพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย ซึ่งมีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

เป้าหมายการเงินส่วนใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนเพื่อให้เงินออมที่สะสมเข้าไป ได้ “ทำงาน” เพื่อสร้างดอกผล มา “ทุ่นแรง” ให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น

ที่ บลป. Avenger Planner พวกเราเชื่อว่า เป้าหมายที่ต่างกันจำเป็นต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายนั้นๆ ด้วย เพราะแต่ละเป้าหมายอาจมีเงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ไม่เหมือนกัน

• บางเป้าหมายมีระยะเวลาลงทุนยาวมากๆ แต่บางเป้าหมายก็มีระยะเวลาลงทุนที่สั้นเพียงไม่กี่ปี หรือไม่ถึงปี
• บางเป้าหมายลูกค้าพร้อมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่มาก แต่กับบางเป้าหมายลูกค้าท่านเดียวกันนั้นก็อยากจะรับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
• บางเป้าหมาย มีความสำคัญมาก แบบที่ผิดพลาดไม่ได้เลย แต่บางเป้าหมาย ก็อาจพอที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนได้มาก

และยังมีเหตุผลต่างๆ อีกมากมายที่ทำให้แต่ละเป้าหมายนั้น “จำเป็น” ที่จะต้องมีพอร์ตการลงทุนที่ออกแบบขึ้น ให้เหมาะกับเป้านั้นๆ

ซึ่งที่ บลป. Avenger Planner นั้น เรามีพอร์ตการลงทุนมาตรฐาน หรือ Model Portfolio ที่ออกแบบไว้โดยคณะกรรมการส่วนกลางของบริษัท เพื่อรองรับเป้าหมายการลงทุนที่หลากหลายของลูกค้า

ขณะเดียวกันก็ยังมี Guideline เพื่อให้ Planner ของบริษัท สามารถที่จะปรับแต่งพอร์ตดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดครับ

#ชีวิตดี #การเงินดี #เพราะมีแผน
#AvengerPlanner

ตัวอย่าง : แผนเกษียณอายุ