จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมาย อย่างมั่นใจไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner ทุกคนสามารถมี นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมาย
อย่างมั่นใจไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner
ทุกคนสามารถมี
นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล
แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณรวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์
และจัดทำเป็น “แผนการลงทุน” เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการเงินแบบองค์รวม”

  • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
  • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
  • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
  • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณ
รวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ
เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำ
เป็น “แผนการลงทุน”
เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
“แผนการเงินแบบองค์รวม”

  • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
  • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
  • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
  • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยตอบคำถาม และให้คำแนะนำคุณในประเด็นเหล่านี้

คำนวณและวางแผนการลงทุน

ตามหลักมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของสมมติฐานต่างๆ ที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

จัดพอร์ต Asset Allocation ให้เหมาะสม

โดยคัดเลือกพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และความเสี่ยงที่รับได้ จากตัวเลือก Model Portfolio ที่หลากหลายของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับข้อจำกัดและความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน

แนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม

โดยคัดเลือกจากรายชื่อกองทุนใน Qualified Fund List ซึ่งผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการลงทุน ของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ เพื่อให้ได้กองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยง และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ระยะเวลาการลงทุนที่สั้นลง และ ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับการประเมินภาวะตลาดในระยะกลางถึงยาว ซึ่งจะมีการปรับ Tactical Asset Allocation เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ช่วยกระตุ้นและรักษาวินัยการลงทุน

โดยส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ลูกค้าเพิ่มเงินลงทุนให้ได้ตามแผนที่ตกลงร่วมกันไว้ และสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เทคนิคการหักบัญชีเพื่อลงทุนแบบอัตโนมัติด้วยวิธี DCA (Dollar-Cost Averaging) เพื่อเพิ่มวินัยการลงทุน

อำนวยความสะดวกในการโอนย้ายเงินลงทุน

เช่น การโอนย้าย RMF/SSF จาก บลจ. หนึ่ง ข้ามไปยังอีก บลจ. หนึ่ง และ การโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มาลงทุนต่อในกอง RMF for PVD เมื่อลาออกเพื่อให้สามารถปรับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

เราพร้อมบริการด้วยความใส่ใจ พูดคุยกับคุณด้วยภาษาง่ายๆ
ในสถานที่และช่องทางที่คุณสะดวก

ตัวอย่างแผนการลงทุนที่จะได้รับ

แนวทางการลงทุนของ Avenger Planner

Model Portfolio สำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกัน

การลงทุนแบบ DCA ใน Model Portfolio

คำแนะนำทั้งในส่วนเงินเก่าและเงินใหม่

ทั้งหมดนี้เราบริการให้ฟรี!

และยินดีให้บริการกับทุกท่าน
โดยไม่จำกัดอายุ อาชีพ ฐานะ
และยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ

 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ
 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ

ขั้นตอนการรับบริการ

chat-icon
1

แนะนำบริการ/เก็บข้อมูล/เปิดบัญชี

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาด้วย
lamp-icon
2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
Avenger Planner
print-icon
3

นำเสนอแผนและลงมือทำตามแผน

ลูกค้าต้องดำเนินการตามแผนด้วยตนเอง
โดย Planner เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
review-icon
4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รีวิวจากลูกค้า

  • ประทับใจมากครับ ได้รับคำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาครับ
  • หมอติ๋มอธิบาย และให้คำแนะนำที่ชัดเจนค่ะ ทำให้มองเห็นทิศทางภาพรวมของการลงทุน ว่าจะไปในแนวทางใด
  • คุณนะให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการเงินดีมากครับ
  • เข้าใจสถานการณ์ ฟังเรื่องเงินแล้วไม่ทำให้ Panic หรือ Overwhelm ไป ย่อยขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย ทำการบ้านเรื่องสหกรณ์ และประกันได้ดีมาก
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินดีมากค่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนก็พยายามอธิบายจนเข้าใจได้ ใจเย็นด้วย ดีมากค่ะ
  • น้องมิ้น น่ารักมากๆ ค่า ให้ความรู้ดีมากๆ และ เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
  • นักวางแผนการเงิน ตั้งใจและทุ่มเทในการให้ข้อมูลและวางแผนการเงินให้เป็นอย่างดีค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านในทีม Avenger Planner ขอให้ตั้งมั่นในอุดมการณ์แบบนี้ต่อไป รู้สึกดีใจที่ได้เจอทีมที่ช่วยวางแผนทางการเงินให้ โดยที่ไม่ยัดเยียดขายของ แม้ว่าแทบจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยก็ตาม แต่กลับสละเวลาส่วนตัวเพื่อดูแลวางแผนการเงินให้กับหลายๆ คน ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ
  • มีความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของผมเป็นอย่างดี และปรับแผนให้เหมาะสมกับความต้องการ และสถานการณ์
  • ขอขอบคุณมากๆ นะคะ ถึงน้องจะอายุน้อยกว่าแต่มีความรู้ความสามารถ ช่วยวางแผนให้คำแนะนำได้ดีมากๆ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ก็พยายามหาข้อมูลมาอธิบายให้อย่างดี สามารถขอคำแนะนำให้ตรงกับความต้องการ และเสนอความเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนการวางแผนได้ตามความสะดวกใจของลูกค้า ช่วยแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับผู้รับบริการเป็นอย่างดีค่ะ
  • คุณปุยให้คำแนะนำการวางแผนการเงินที่ดี ตรงไปตรงมา ชัดเจน เมื่อพบปัญหาได้มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและมีการอัพเดทตลอดเวลาค่ะ รู้สึกประทับใจ มีความเชื่อถือค่ะ
  • คุณมิ้นท์มีความรู้ที่ดีในด้านการวางแผนทางการเงิน มีความทุ่มเทในการจัดทำแผนการเงิน ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจการเงินในภาพรวมได้ รู้สึกประทับใจมากจากการได้แผนการเงิน ที่สามารถนำไปใช้เป็นเป้าหมายในอนาคตได้

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ได้จากวิดีโอนี้