Planner’s Insight – Page 2 – Avenger Planner

Planner’s Insight

02/05/2023

How Can We Help : EP19

How Can We Help : EP19 เราช่วยติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุเป้าหมาย เมื่อมีการสร้างพอร์ตการลงทุน และได้เริ่มต้นลงทุนตามแผนไปแล้วนั้น กระบวนการสำคัญที่ตามมา คือ […]
26/04/2023

How Can We Help : EP18

How Can We Help : EP18 เราช่วยให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน […]
19/04/2023

How Can We Help : EP17

How Can We Help : EP17 เราช่วยแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือลงทุน ตามสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตที่ออกแบบไว้ หลังจากมีการแนะนำพอร์ตการลงทุน หรือ Asset […]
17/04/2023

Personal Financial Stress Test เพื่อทดสอบความทนทานต่อเหตุไม่คาดฝันทางการเงิน

Stress Test คืออะไร ? ท่านผู้อ่านหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า “Stress Test” หรือ “Stress Testing” มาบ้างนะครับ การทำ […]
11/04/2023

วิธีวัดผลตอบแทนของพอร์ต เมื่อลงทุนแบบ DCA : ฉบับทำได้เอง

ในการวางแผนการเงินนั้น เรามักจะวางแผนโดยมีสมมติฐานว่า จะต้องลงทุนได้ “% ผลตอบแทนต่อปี” เป็นเท่าไร จึงจะบรรลุเป้าหมายได้ จากนั้นก็มักจะใช้วิธีการทยอยลงทุนเพิ่มเป็นประจำแบบ Dollar-Cost Averaging หรือ DCA […]
07/04/2023

How Can We Help : EP16

How Can We Help : EP16 เราช่วยท่านสร้างพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย ซึ่งมีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เป้าหมายการเงินส่วนใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนเพื่อให้เงินออมที่สะสมเข้าไป […]
04/04/2023

นักวางแผนการเงิน (Financial Planner) คือใคร ? รายได้เป็นอย่างไร ? อาชีพที่หลายคนสงสัยและไม่เคยรู้จัก

บทความนี้อาจจะแตกต่างจากบทความอื่นเล็กน้อย ตรงที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการเก็บออม/ลงทุน แต่จะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับอาชีพนักวางแผนการเงินในมุมมองแบบ Insight จากตัวผู้เขียนที่ทำอาชีพนี้ ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จัก โดยบทความนี้ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากคำถามของหลายท่านที่ว่า “นักวางแผนการเงินทำงานอย่างไร ต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้าง รวมถึงมีที่มารายได้อย่างไร” ผู้เขียนจึงขอใช้โอกาสนี้ เล่าให้ทุกท่านได้อ่านจากมุมมองและประสบการณ์จริงนะคะ […]
02/04/2023

How Can We Help : EP15

How Can We Help : EP15 เราช่วยท่านวางแผนเงินออม/เงินลงทุน เพื่อการเกษียณอายุเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อแผนการใช้ชีวิตที่ต้องการในวัยเกษียณ สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว เมื่อทราบว่าต้องเตรียมเงินเพิ่มเท่าใดจึงจะเกษียณได้อย่างที่ตั้งใจ นักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์ […]
25/03/2023

How Can We Help : EP14

How Can We Help : EP14 เราช่วยท่านประเมินมูลค่าแหล่งเงินทุน เพื่อการเกษียณต่างๆ ที่จะได้รับในอนาคต เมื่อนักวางแผนการเงินและลูกค้าได้ร่วมกันประเมินเป้าหมายเงินทุน เพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อมานักวางแผนการเงินจะทำการสำรวจแหล่งเงินทุนที่ลูกค้ามีอยู่เดิม […]
21/03/2023

How Can We Help : EP13

How Can We Help : EP13 เราช่วยท่านประเมินเงินทุน ที่ต้องเตรียมเพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสม หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมคือเป้าหมาย “เกษียณอายุ” เพราะทุกคนต้องเกษียณในวันหนึ่ง […]